16檔景氣急升 熱到明年<屏東當舖>
國內經濟指標觸底回升,外銷訂單年增由負轉正,力成、茂林-KY、台塑、儒鴻等16檔「景氣上升」概念股,因短期供需失衡、導致報價急彈,正積極擴產迎接產業接單升溫,業績可望旺到明年。
經濟部10月外銷訂單統計,主要接單貨品中,資訊通信、電子產品接單金額創歷年同月新高,訂單年增率由9月年衰退3.9%,轉佳至10月年成長0.3%,增幅連兩月轉佳。
台新投信董事長吳火生表示,10月訂單金額今年次高,環視當前「景氣上升」概念股,集中在DRAM、面板、塑膠與紡織等四產業,明年前景續佳為共通特色。
半導體產業中,以DRAM最具爆發力,DDR4Gb報價自5月低點1.5美元起算,至10月中下旬已漲至2.4美元,波段漲幅六成;本波漲勢起因於韓系DRAM大廠報廢3萬至5萬片。長期來看,手機規格逐年提升,對DRAM需求有增無減,也將推升價格;由DRAM供需情勢來看,景氣循環已從2016年6月啟動,預期此次循環可走到2018下半年,最長可延伸至2019年。
面板方面,三星顯示器(SD)關閉一條七代線推升電視(TV)面板漲價,40吋TV面板報價自6月的91美元起漲,至10月已漲到130美元,波段漲幅超過四成。展望第4季,受惠節慶備貨、減產及賣方市場延續,TV面板報價大漲將推升獲利,大尺寸報價優於預期,群創及友達可望受惠。
豐沃投資董事長鄭培敏則指出,塑膠族群股價向來與油價連動,近期國際油價彈升,帶動遠東區石化原料走強,報價已連續三周攀升,PVC與ABS波段漲幅5%至10%。
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